Comment exporter une facture en PDF

Facture PDF

Découvrez comment exporter vos factures en fichier PDF.

 

Dans ce tutoriel, nous partons sur le principe que nous avons des produits, des clients de créés dans le crm. La création d’une facture peut se faire à partir du module facture ou bien via les blocs de relation d’une entité (client par exemple). Pour cette exemple, nous nous rendons dans une fiche d’un client, puis dans la zone des relations en cliquant sur le lien « Afficher les relations » présent dans les options de la fiche client.

Voici a quoi ressemble la fiche d’un client avec les options :

Fiche client

Le clic sur le lien « Afficher les relations » permet d’affiche la zone contenant les blocs de relations (devis relatifs, bons de commandes, factures etc). Dans notre cas, nous allons nous intéresser au bloc des factures liées.

Voici à quoi ressemble le bloc des factures liées :

Factures clients

Pour ajouter une nouvelle facture, il suffit simplement de cliquer sur le bouton « Ajouter ». Le formulaire de création de facture vous permet de renseigner les champs nécessaires (sujet, adresse, commentaire) et de sélectionner les produits et services. Vous avez aussi la possibilité de gérer les remises et frais de livraisons dans ce formulaire.

Voici à quoi ressemble le formulaire de création d’une facture :

création facture

Dans cette première partie, nous pouvons saisir le sujet, le statut, l’échéance et autres informations concernant les relations (entreprise, devis lié, client, entreprise…). Vous avez aussi la possibilité de modifier l’adresse de facturation et livraison à cette endroit.

creation_facture_partie_2

Cette deuxième partie du formulaire permet d’ajouter un commentaire à la facture, de pouvoir gérer les produits et services qui seront ajoutés dans cette facture. Il est aussi possible d’appliquer une remise, frais de livraison et ajustement à votre facture.

Une fois enregistrée, voici un exemple de facture :

Facture PME CRM

Pour pouvoir exporter votre facture au format PDF, il vous reste plus qu’a cliquer sur l’option d’export présent dans la zone « Export de la facture ».

Facture Export PDF

Voici le résultat de votre facture PDF :

Facture PDF